股票简称：ST*中地 股票代码：000736.SZ
债券简称：21 中交债 债券代码：149610.SZ
债券简称：23 中交 01 债券代码：148208.SZ
债券简称：23 中交 02 债券代码：148235.SZ
债券简称：23 中交 04 债券代码：148385.SZ
债券简称：23 中交 06 债券代码：148551.SZ
债券简称：25 中交 01 债券代码：134164.SZ
债券简称：25 中交 02 债券代码：133965.SZ
债券简称：25 中交 03 债券代码：134197.SZ
中交地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
发行人
中交地产股份有限公司
（重庆市江北区观音桥建新北路 86 号）
债券受托管理人
国新证券股份有限公司
（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）
重要声明
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“发行人”、
“公司”）2025 年 4 月对外披露的《中交地产股份有限公司 2024 年年度报
告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
向国新证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所
作的承诺或声明。
如无特别说明，本报告中的报告期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
第一节 公司债券概况
一、发行人名称
中交地产股份有限公司。
二、公司债券核准文件及核准规模
（一）21 中交债
号文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 11 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2021 年 8 月发行了规模为 11 亿元的“中交地产
股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券”。
（二）23 中交债 01
文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元
公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 3 月发行了规模为 10 亿元的“中交地产股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
（三）23 中交债 02
文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元
公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 4 月发行了规模为 7 亿元的“中交地产股份
有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”。
（四）23 中交债 04
号文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 7 月发行了规模为 7 亿元的“中交地产股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）”。
（五）23 中交债 06
号文批复，同意中交地产股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿
元公司债券的注册申请。发行人于 2023 年 12 月发行了规模为 3 亿元的“中交地产
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）”。
三、公司债券基本情况
（一）21 中交债
券。
整票面利率选择权及投资者回售选择权。
可撤销的连带责任保证担保。
开立的托管账户记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
记建档情况进行配售的发行方式。
公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债
券登记机构的相关规定办理。
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
如发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 8 月
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
款项不另计利息）。
个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本次债
券的兑付日为 2024 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月
期间兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最
后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
发行人的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定
发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发
布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本次债券将被
视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。
所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本次债券登
记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若
发行人不行使赎回选择权，则将继续在第 4、5 年存续。
后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易
所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人
未行使票面利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。
告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行
登记，将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次
债券。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记
机构相关业务规则完成回售支付工作。
公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有
人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行
申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次
债券票面利率及调整幅度的决定。
券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账
户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
国新证券股份有限公司。
本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机
构的相关规定执行。
（二）23 中交 01
券（第一期）。
开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
据簿记建档情况进行配售的发行方式。
公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债
券登记机构的相关规定办理。
至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最
后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式
及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
用评级报告，经综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
期金融机构借款。
券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项
账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的
相关规定执行。
（三）23 中交 02
券（第二期）（品种一）。
开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
据簿记建档情况进行配售的发行方式。
公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
付息的债权登记日为 2024 年至 2025 年间每年的 4 月 5 日（遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债
券登记机构的相关规定办理。
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利
息）。
个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最
后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式
及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
用评级报告，经综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期主体信用评级
有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合
资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期主体评级有效期内完成跟
踪评级工作。在发生重大事项时，联合资信评估股份有限公司将启动本期债券不定
期跟踪评级程序，发行人应当根据跟踪评级资料清单要求提供相应资料。联合资信
评估股份有限公司的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。
期金融机构借款。
券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项
账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条件。
（四）23 中交 04
券（第三期）（品种一）。
开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规
定进行债券的转让、质押等操作。
价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
据簿记建档情况进行配售的发行方式。
公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
日，付息的债权登记日为 2024 年至 2025 年间每年的 7 月 20 日（遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债
券登记机构的相关规定办理。
则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最
后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式
及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
用跟踪评级报告，经综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在主体信用评级有效
期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信
将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在主体评级有效期内完成跟踪评级工
作。联合资信评估股份有限公司的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定
进行披露。
司债券本金。
券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项
账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条件。
（五）23 中交 06
券（第四期），债券简称“23 中交 06”。
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人将于第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选
择权，本期债券将被视为第 1 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向
投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 1 个计息年度利息在兑付日一起支付。发
行人将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规
定办理。若发行人不行使赎回选择权，则将继续在第 2 年存续。
债券后 1 年的票面利率。发行人将于第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以
深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公
告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利
率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期
债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相
关业务规则完成回售支付工作。
告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人
的回售申报，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，
则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的决定。
构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。
询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确
定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债
券登记机构的相关规定办理。
行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
权，则本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为
延期间兑付款项不另计利息。
日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2023 年 12 月 15 日至 2024
年 12 月 14 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年
至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最
后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式
及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
称“联合资信”）于 2023 年 6 月 2 日出具的《中交地产股份有限公司债券 2023 年
跟踪评级报告》对发行人的主体评级经评定为 AA+，评级展望为稳定。根据相关监
管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债券存续期内持续进行跟踪评
级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
发行人应按联合资信跟踪评级资料清单的要求及时提供相关资料。联合资信将
按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在本期债券存续期内完成跟踪评级工作。
发行人如发生重大变化，或发生可能对发行人或本期债券存续期内对信用评级产生
较大影响的重大事项，发行人应及时通知联合资信并提供有关资料。
联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境等相关信息，如发
现有重大变化，或出现可能对发行人或本期债券存续期内信用评级产生较大影响的
事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结
果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评
级报告和结果。
司债券本金。
券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项
账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
进行债券通用质押式回购交易的基本条件。
第二节 受托管理人履行职责情况
报告期内，受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》和《债券持有人会
议规则》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。持续跟踪发行人的信息披
露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实
施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，
积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，建立对发行人定期的跟踪机
制，每季度对发行人收取受托管理重大事项确认函，监督发行人是否触发信息披露
中规定事项，确保履行受托管理各项职责。
报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。
二、持续监测排查发行人信用风险情况
报告期内，受托管理人按照《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 3
号－信用风险管理》等规定相关规定，完成债券信用风险监测工作。报告期内，发
行人信用风险分类为关注类。受托管理人持续关注发行人及增信主体的生产经营和
财务状况，并通过微信信息、电话询问、现场访谈形式了解并督促发行人提前做好
防范风险的措施，并持续督导发行人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规
则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券存续
期监管业务指引第 3 号－信用风险管理》等规定的相关要求履行信息披露等相关义
务。
三、披露受托管理事务报告
报告期内，按照《公司债券受托管理人执业行为准则》要求，受托管理人持续
关注发行人经营状况。2024 年度，受托管理人共出具 8 份临时受托管理事务报告。
主要内容包括发行人涉及的重大诉讼事项，发行人董事、监事和高级管理人员的变
动情况，以及发行人已发行公司债券的回售结果及转售事项。具体情况如下：
序号 临时受托报告涉及内容 报告披露日期 披露地点
关于中交地产股份有限公司涉及的重大诉讼事项：
中交地产全资子公司华通置业有限公司（以下简称
“华通公司”）与北京茂康企业管理有限公司（以下简
称“北京茂康”）均为中交世茂（北京）置业有限公司
（以下简称“中交世茂”）股东。中交世茂曾于 2020
年与北京茂康签订《借款合同》并向北京茂康提供借款，
《借款合同》约定北京茂康应在借款到期时偿还，或者
在中交世茂根据经营需要向北京茂康发出资金归还请
求时，北京茂康应归还借款。中交世茂因项目资金需求，
按照前述约定多次向北京茂康发送《资金需求告知函》，
要求北京茂康按照通知所载日期和金额返还借款，但北
京茂康未履行还款义务，累计拖欠中交世茂应还借款本
金 67,422.08 万元。被告北京茂康拖欠借款的行为损害
了中交世茂的合法权益，为维护公司合法权益，原告华
通公司作为中交世茂股东依据《公司法》相关规定提起
诉讼，请求判令北京茂康向中交世茂偿还借款本金
请求判令中交世茂承担原告因诉讼支付的律师费用。以
上合计 70,020.42 万元。
中交地产于 2024 年 4 月 18 日收到北京市第三
中级人民法院（2023）京 03 民初 300 号《民事判决
书》，主要内容如下：1、北京茂康返还中交世茂借款
本金 67,422.08 万元；2、北京茂康向中交世茂支付逾
期付款利息 2,548.34 万元（暂计算至 2023 年 10 月
世茂给付华通公司相应律师费及保全费。以上合
际给付之日止的逾期付款利息）。
关于中交地产股份有限公司涉及的重大诉讼事项：
中交地产股份有限公司与云南碧桂园房地产开发
有限公司（以下简称“云南碧桂园”）均为昆明中交东
盛房地产有限公司（以下简称“昆明东盛”）的股东。
合同》，约定云南碧桂园向昆明东盛提供借款本金
房地产开发有限公司（以下简称“云南碧宇”）签订《债
权转让协议》，云南碧桂园将债权本金 25,454 万元及
相关利息转让给云南碧宇，云南碧宇认为昆明东盛未偿
还前述借款本金及利息，故提起诉讼。本案已经昆明市
盘龙区人民法院受理，尚未开庭。
关于 “21 中交债”回售结果及转售事项：本期债券回
（不含利息）。
关于中交地产股份有限公司董事长辞职的事项：
中交地产股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 12
公司董事长、董事会战略与执行委员会委员、董事会提
名委员会委员职务。李永前辞职未导致中交地产董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运
作。李永前辞职报告生效后，将不再担任公司及控股子
公司任何职务。
关于中交地产股份有限公司董事长变更的事项：
中交地产股份有限公司董事会于 2024 年 9 月
次会议，审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董
事会董事长的议案》，选举郭主龙为董事长，截至临时
报告披露日董事长变动已履行完相应程序。
关于中交地产股份有限公司部分董事、监事及高级管理
人员变动的事项：
董事叶朝锋、赵吉柱、汪剑平辞职。2024 年 11 月
尧、杨光泽、陈玲、徐爱国为第九届董事会非独立董事
候选人的议案。
陈玲申请辞去公司监事会主席、监事职务，秦丽娟
申请辞去公司监事职务。2024 年 11 月 27 日召开第九
届监事会第十六次会议，通过选举叶朝锋、王戈为第九
届监事会股东代表监事候选人的议案。
现任副总裁何平、副总裁王剑辞职。聘任杨光泽、
陈玲为公司副总裁。原执行总裁徐爱国调整为担任总裁
职务，原总裁汪剑平调整为担任公司执行总裁职务，原
执行总裁孙卫东调整为担任副总裁职务。
关于“23 中交 06”回售结果及转售事项：本期债
亿元（不含利息）。
关于中交地产股份有限公司涉及的重大诉讼事项：
中交地产股份有限公司与云南碧桂园房地产开发
有限公司（以下简称“云南碧桂园”）均为昆明中交东
盛房地产有限公司（以下简称“昆明东盛”）的股东。
合同》，约定云南碧桂园向昆明东盛提供借款本金
宇房地产开发有限公司（以下简称“云南碧宇”）签订
元及相关利息转让给云南碧宇，云南碧宇认为昆明东盛
未偿还前述借款本金及利息，故提起诉讼。
取得云南省昆明市盘龙区人民法院（2024）云 0103 民
初 7562 号《民事判决书》，主要内容如下：昆明东盛
向原告云南碧宇归还借款本金 25,454 万元及相关违约
金；昆明东盛向云南碧宇支付本案保全担保费及律师
费。
四、督促履约
报告期内，受托管理人已督促“21 中交债”、“23 中交 01”、“23 中交 02”、
“23 中交 04”、“23 中交 06”按期足额付息。受托管理人将持续关注受托债券还
本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。
国新证券作为受托管理人，认真履行受托管理各项职责，严格按照规定要求出具
相关受托管理事务临时报告提醒投资者关注风险。
第三节 发行人 2024 年度经营与财务状况
一、发行人基本情况
中文名称： 中交地产股份有限公司
英文名称： CCCG Real Estate Corporation Limited
法定代表人： 郭主龙
注册地址： 重庆市江北区观音桥建新北路 86 号
邮政编码： 401147
成立日期： 1993 年 2 月 3 日
注册资本： 747,098,401 元
统一社会信用代码： 915000002028133840
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： *ST 中地
股票代码： 000736
董事会秘书： 田玉利
联系电话： 023-67530016
传真： 023-67530016
互联网网址： http://www.cccgrealestate.com/
从事房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设
备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的商品及技术除外），国际经济技术合作的往来函调查
及咨询服务；销售矿产品（不含国家规定产品），化工产品、建筑
经营范围： 材料、装饰材料（以上不含危险化学品），汽车（不含九座及九座
以下乘用车），摩托车及零部件，五金，交电，木材，钢材，日用
百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品）。中小型水、火力发
电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管理
规定的除外）。
二、发行人 2024 年度经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总资产 10,769,768.18 万元，归属于母公司股东
权益合计-357,892.89 万元；2024 年度，发行人实现营业收入 1,830,204.25 万元，较
-568,123.54 万元，较 2023 年度减少 496,493.06 万元，降幅为 693.13%；实现归属于
母公司股东的净利润-517,908.20 万元，较 2023 年度减少 356,785.23 万元，降幅为
发行人房地产业务在 2024 年 1-12 月（全口径）实现签约销售面积 85.32 万平方
米，较上年同期降低 52.51%；实现签约销售金额 156.43 亿元，较上年同期降低 58.13%，
销售回款 247.07 亿元，较上年同期降低 45.07%；发行人在 2024 年 1-12 月（权益
口径）实现签约销售金额 105.11 亿元，较上年同期降低 61.58%，销售回款 188.13
亿元，较上年同期降低 42.78%；物业管理业务全年新拓展物业面积 1,293 万平方米，
在管面积 6,265 万平方米。
单位：元
产品名称 营业收入 营业成本 毛利率
房地产销售 17,180,912,669.45 16,073,400,539.45 6.45%
房产租赁 172,102,996.64 70,610,542.85 58.97%
物业管理 727,553,848.32 609,468,673.87 16.23%
其他 221,472,991.04 159,439,943.79 28.01%
单位：元
产品名称 营业收入 营业成本 毛利率
房地产销售 17,180,912,669.45 16,073,400,539.45 6.45%
房产租赁 172,102,996.64 70,610,542.85 58.97%
物业管理 727,553,848.32 609,468,673.87 16.23%
其他 221,472,991.04 159,439,943.79 28.01%
单位：元
产品名称 营业收入 营业成本 毛利率
华中地区 1,228,022,950.88 1,186,809,293.73 3.36%
华东地区 1,989,987,882.44 2,067,434,912.89 -3.89%
西南地区 1,538,554,484.52 1,664,057,019.50 -8.16%
西北地区 3,292,360,954.13 3,084,742,132.92 6.31%
华南地区 717,356,818.66 627,154,153.47 12.57%
华北地区 9,527,278,670.48 8,277,026,155.87 13.12%
东北地区 8,480,744.34 5,696,031.58 32.84%
三、发行人 2024 年度财务状况
发行人主要财务数据情况如下：
项目 31 日/2024 31 日/2023 年 财务指标波动情况比较及原因分析
年度 度
近两年，公司资产规模呈下降趋势，主要系发行
总资产（亿元） 1,076.98 1,232.71
人业务规模减少所致，符合公司实际情况。
近两年，公司总负债规模也随着总资产的下降有
总负债（亿元） 966.59 1,053.37 所降低，其中应付票据及应付账款、合同负债、
长期借款、应付债券金额均较去年同期有所减小。
全部债务（亿
元）
所有者权益 近两年，所有者权益呈下降趋势，主要系公司总
（亿元） 资产规模下降和公司 2024 年度亏损所致。
营业总收入 近两年，公司营业收入呈下降趋势，符合房地产
（亿元） 市场近几年行情。
利润总额（亿 受到毛利变动、费用化利息增加和减值准备计提
-56.81 -7.16
元） 事项影响，同时本期达到交付条件的项目较去年
同期有所减少。
净利润（亿元） -63.96 -14.03 受利润下滑的影响，导致净利润降幅较大。
扣除非经常性
受利润下滑的影响，导致扣除非经常性损益后净
损益后净利润 -53.22 -17.19
利润降幅较大。
（亿元）
归属于母公司
所有者的净利 -51.79 -16.11
所有者的净利润降幅较大。
润（亿元）
经营活动产生
现金流量净额 31.75 71.51
元，降幅为 55.60%，主要系公司业务规模减少所
（亿元）
致，致使销售商品、提供劳务收到的现金减少。
额分别为 97,634.83 万元和-61,509.50 万元。2024
年度，公司投资活动现金流量较去年同期减少
投资活动产生
年公司较 2023 年投资支付的现金增加、收回投资
的现金流量净 -6.15 9.76
收到的现金减少所致。2024 年度，公司投资活动
额（亿元）
现 金 流 入 82,708.68 万 元 ， 较 去 年 同 期 下 降
活动现金流出 144,218.19 万元，较去年同期上涨
-516,356.99 万元，较去年同期增加 157,834.63 万
筹资活动产生
元，主要系公司偿还债务支付的现金较去年同期
的现金流量净 -51.64 -67.42
减少。其中，筹资活动现金流入合计 1,412,370.29
额（亿元）
万元，较上年同期下降 53.34%；筹资活动现金流
出 合 计 1,928,727.28 万 元 ， 较 上 年 同 期 下 降
流动比率 1.66 1.92 未出现大幅波动。
速动比率 0.30 0.38 未出现大幅波动。
资产负债率
（%）
债务资本比率
（%）
近两年，公司毛利率呈下滑趋势，主要原因如下：
一是，系宏观经济承压，部分头部房企风险暴露，
行业整体规模增速放缓，全国房地产待售面积上
涨，存量房供应量增加，市场需求趋弱，房价呈
营业毛利率
（%）
域结构变化影响，为加速库存去化和资金回笼，
公司调整销售策略，高毛利产品及项目结算减少，
发行人房地产开发业务交付项目的毛利率较上年
下降也较为明显。
平均总资产回 2024 年度受利润下滑影响，平均总资产回报率较
-3.82 0.19
报率（%） 2023 年度下降较明显。
加权平均净资
产收益率（%）
正数。
扣除非经常性
损益后加权平
均净资产收益
非经常性损益后加权平均净资产收益率为正数。
率（%）
EBITDA（亿 2024 年度，受利润下滑影响，EBITDA 降幅较大，
-43.39 4.12
元） 呈现为负值。
EBITDA 全部 2024 年度，受利润下滑影响， EBITDA 全部债务
-4.49% 0.39%
债务比（%） 比降幅较大，呈现为负值。
EBITDA 利息 2024 年度，受利润下滑影响， EBITDA 利息倍数
-1.47 0.08
倍数 降幅较大，呈现为负值。
利息保障倍数 -1.49 0.07
较大，呈现为负值。
受经营活动产生的现金流净额下降的影响，2024
现金利息保障
倍数
贷款偿还率 100% 100% -
利息偿付率 100% 100% -
受营业收入的影响，2024 年营业收入较 2023 年
应收账款周转
率
此 2024 年度应收账款周转率下降。
受营业成本的影响，2024 年营业成本较 2023 年
存货周转率 0.19 0.29
度降幅较大，因此 2024 年度存货周转率下降。
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、各期债券募集资金情况
（一）21 中交债
“21 中交债”发行规模为人民币 11 亿元。本期债券在扣除发行费用后的募集资
金净额用于偿还到期公司债券本金及利息。
（二）23 中交 01
“23 中交 01”发行规模为人民币 10 亿元。本期债券在扣除发行费用后的募集资
金净额将用于偿还到期金融机构借款。
（三）23 中交 02
“23 中交 02”发行规模为人民币 7 亿元。本期债券在扣除发行费用后的募集资金
净额将用于偿还到期金融机构借款。
（四）23 中交 04
“23 中交 04”发行规模为人民币 7 亿元。本期债券募集资金用途为偿还公司到期
的“20 中交债”公司债券本金。
（五）23 中交 06
“23 中交 06”发行规模为人民币 3 亿元。本期债券募集资金用途为偿还公司到期
的“22 中交 01”公司债券本金。
二、各期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况
（一）21 中交债
截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使用完毕，扣除发行费用后的
募集资金净额用于偿还发行人到期公司债券本金及利息，已全部使用完毕。符合本期
债券募集说明书约定。
发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（兴业银行北京东外支行）开
立的本期债券的募集资金专项账户（账号：321080100100346401），用于债券募集资
金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。
（二）23 中交 01
截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使用完毕，本期债券在扣除发
行费用后的募集资金净额用于偿还到期金融机构借款。本期债券募集资金实际使用与
本期债券《募集说明书》发行稿中披露拟使用计划存在差异，主要系发行人综合考虑
本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、
公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，
进行偿还借款明细调整。
发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（渤海银行天津红桥支行）开
立的本期债券的募集资金专项账户（账号：2002884741000155），用于债券募集资金
的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。
经核查，本期债券募集资金用途调整为同类型偿还债务的明细调整，不视作募集
资金用途的变更，符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》
和《债券持有人会议规则》等相关法律法规的要求。
（三）23 中交 02
截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使用完毕，本期债券在扣除发
行费用后的募集资金净额用于偿还到期金融机构借款。本期债券募集资金实际使用与
本期债券《募集说明书》发行稿中披露拟使用计划存在差异，主要系发行人综合考虑
本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、
公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，
进行偿还借款明细调整。
发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（中信银行北京分行）开立的
本期债券的募集资金专项账户（账号：8110701012102437992），用于债券募集资金的
接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。
经核查，本期债券募集资金用途调整为同类型偿还债务的明细调整，不视作募集
资金用途的变更，符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》
和《债券持有人会议规则》等相关法律法规的要求。
（四）23 中交 04
截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使用完毕，募集资金用于偿还
公司到期的“20 中交债”公司债券本金，已全部使用完毕。符合本期债券募集说明书
约定。
发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（浙商银行北京方庄支行）开
立的本期债券的募集资金专项账户（账号：1000001110120100022248），用于债券募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。
（五）23 中交 06
截至 2024 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使用完毕，募集资金用于偿还
公司到期的“22 中交 01”公司债券本金，已全部使用完毕。符合本期债券募集说明书
约定。
发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（渤海银行天津红桥支行）开
立的本期债券的募集资金专项账户（账号：2002884741000278），用于债券募集资金
的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及各期债券的本息偿
付情况
一、 发行人偿债保障措施的执行情况
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为各期债券按时、足额偿付制
定了一系列工作计划，包括拓宽融资渠道、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作
小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，努力
形成一套确保债券按时付息、兑付的保障措施。
二、 各期债券的本息偿付情况
（一）21 中交债
本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 25 日（遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
。
如发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日（如遇法定
及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另
计利息）。
（二）23 中交 01
本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。
完成兑付摘牌。
（三）23 中交 02
本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 6 日。
完成兑付摘牌。
（四）23 中交 04
本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 7 月 21 日。
（五）23 中交 06
本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 12 月 15 日。
如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则回售部
分债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日），顺延期间付息款项不另计利息。
第六节 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿情况
报告期内，“21 中交债”、“23 中交 04”、“23 中交 06”已按时完成 2024 年
度付息事宜。“23 中交 01”和“23 中交 02”完成本金利息兑付及摘牌工作。上述债
券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。
二、发行人偿债能力分析
近三年主要偿债能力指标统计表
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.66 1.92 1.76
速动比率（倍） 0.30 0.38 0.28
资产负债率（%） 89.75 85.45 86.13
主要财务指标 2024 年度 2023 年度 2022 年度
利息保障倍数 -1.49 0.07 0.53
短期偿债能力方面，2022-2024 年度，发行人流动比率分别为 1.76、1.92 倍和 1.66
倍，速动比率分别为 0.28 倍、0.38 倍和 0.30 倍。最近三年，发行人流动比率及速动比
率变化幅度较小，短期偿债能力保持稳定。
长期偿债能力方面，2022-2024 年度，发行人资产负债率分别为 86.13%、85.45%
及 89.75，发行人资产负债率水平较高，符合房地产行业特征。
利息保障倍数方面，2022-2024 年度，发行人利息保障倍数分别为 0.53、0.07 和-1.49。
最近三年，公司利息保障倍数逐年下降，主要系公司净利润下降所致。2024 年公司利
息保障倍数为负，主要系 2024 年度公司净利润降幅较大导致。
场激烈竞争下发行人销售策略调整，竣备项目增多致使财务费用上升，以及部分房地
产项目存在减值迹象而计提资产减值损失所致。但公司经营情况稳定、企业资质较好、
现金流正常及融资能力畅通，以及控股股东获得资金支持等能够保证发行人持续运营，
对各期债券的偿付提供良好保障，发行人各期债券偿付能力不会造成重大不利影响。
第七节 债券持有人会议召开情况
有人会议。
第八节 公司债券担保人资信情况
“21 中交债”由中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保，其余债券无担保。
一、担保人的基本情况
担保人名称：中交房地产集团有限公司
英文名称：CCCG REAL ESTATE GROUP CO., LTD.
法定代表人：郭主龙
成立日期：2015 年 3 月 24 日
注册资本：1,500,000 万元
住所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；
出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
二、担保人主要的财务状况
地产集团 2024 年经审计的合并口径财务报表主要数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
流动资产 56,526,469.45
非流动资产 8,523,776.98
资产合计 65,050,246.43
流动负债 37,477,684.70
非流动负债 14,031,125.76
负债合计 51,508,810.47
所有者权益 13,541,435.96
营业收入 18,178,890.01
营业利润 -177,491.07
利润总额 -163,460.79
净利润 -374,288.67
经营活动产生的现金流量净额 3,031,970.73
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
投资活动产生的现金流量净额 -1,487,169.70
筹资活动产生的现金流量净额 -1,702,884.62
现金及现金等价物净增加额 -157,908.76
地产集团资信情况良好，报告期内，增信措施未触发，增信措施无变化。
地产集团受市场环境下行的影响，公司经营情况不及预期，分析如下：
商品房销售面积同比下降 8.5%，商品房销售额同比下降 6.5%。2024 年，商品房销售
面积同比下降 12.9%，商品房销售额同比下降 17.1%。2023 年，全国商品房平均售价
为 10,437 元/平方米，同比增长 6.3%。2024 年，全国商品房平均售价为 9,935 元/平方
米，同比下降 4.8%。
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年
新开工面积（万平方米） 117.84 432.89 569.64
竣工面积（万平方米） 157.35 1,266.88 1,331.83
销售面积（万平方米） 96.63 553.62 575.96
销售金额（亿元） 286.85 1,549.19 1,595.57
地产集团营业收入主要来自于房地产开发业务，2023 年度、2024 年度及 2025 年
地产集团的经营情况符合行业变动。
针对地产集团偿债保障能力分析如下：
净额 3,079,591.01 万元、3,031,970.73 万元和-1,012,899.07 万元；投资活动产生的现金
流量净额分别为-1,742,912.12 万元、-1,487,169.70 万元和-314,077.28 万元；筹资活动
产生的现金流量净额分别为-843,421.16 万元、-1,702,884.62 万元和 25,551.32 万元。报
告期内，公司的经营活动产生的现金流量金额波动较大，由于对外投资较多导致投资
活动产生的现金流量持续为负；2025 年一季度，地产集团筹资活动产生的现金流量金
额由亏转正，体现地产集团筹资能力增强。
地产集团具有畅通的融资渠道。截至 2024 年末，公司授信总额度为 4,734.39 亿元，
已使用 1,548.65 亿元，剩余额度 3,185.74 亿元。地产集团获得的充足授信将保证其流
动性，为地产集团正常经营和盈利能力的发挥提供保障。
最近两年及一期末，地产集团货币资金余额（包含受限资金）分别为 9,000,770.55
万元、8,769,541.56 万元和 7,579,218.46 万元，公司货币资金基本保持稳定。截至 2025
年 3 月 31 日，地产集团非受限货币资金 6,835,813.46 万元，占货币资金的比重为 90.19%，
公司货币资金具备一定偿债能力。
地产集团拥有较多的可变现资产，截至 2025 年 3 月末，地产集团应收账款为
现信用评级下降、财务状况变化等可能影响债权人利益情况时，地产集团可采取及时
回收应收账款及其他应收款、及时变现存货等措施。
整体来看，地产集团负债期限结构较为合理，集中兑付压力较小；地产集团在建
及拟建项目未来资本支出安排明确；地产集团已完工项目销售进展良好，且有明确的
回款安排；银行授信余额充足，可支配货币资金规模较大，及较多的可变现资产，均
可保障地产集团的偿债能力。
第九节 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动
姓名 担任的职务 类型 生效日期 原因
郭主龙 董事长 选举 2024 年 09 月 30 日 股东大会选举
徐爱国 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 股东大会选举
王尧 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 股东大会选举
杨光泽 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 股东大会选举
陈玲 董事 选举 2024 年 12 月 13 日 股东大会选举
叶朝锋 监事会主席 选举 2024 年 12 月 13 日 股东大会选举
王戈 监事 选举 2024 年 12 月 13 日 股东大会选举
徐爱国 总裁 聘任 2024 年 11 月 27 日 董事会聘任
汪剑平 执行总裁 聘任 2024 年 11 月 27 日 董事会聘任
王尧 副总裁 聘任 2024 年 12 月 11 日 董事会聘任
副总裁 聘任 2024 年 11 月 27 日 董事会聘任
杨光泽
总法律顾问 聘任 2024 年 12 月 11 日 董事会聘任
陈玲 副总裁 聘任 2024 年 12 月 13 日 董事会聘任
孙卫东 副总裁 聘任 2024 年 11 月 27 日 董事会聘任
刘兵 财务总监 辞职 2024 年 4 月 2 日 法定退休年龄
李永前 董事长 辞职 2024 年 9 月 30 日 因工作原因辞职
徐爱国 执行总裁 免去 2024 年 11 月 27 日 职务调整
汪剑平 总裁 免去 2024 年 11 月 27 日 职务调整
孙卫东 执行总裁 免去 2024 年 11 月 27 日 职务调整
何平 副总裁 辞职 2024 年 11 月 27 日 因工作原因辞职
王剑 副总裁 辞职 2024 年 11 月 27 日 因工作原因辞职
汪剑平 董事 辞职 2024 年 12 月 13 日 因工作原因辞职
赵吉柱 董事 辞职 2024 年 12 月 13 日 因工作原因辞职
叶朝锋 董事 辞职 2024 年 12 月 13 日 因工作原因辞职
陈玲 监事会主席 辞职 2024 年 12 月 13 日 因工作原因辞职
秦丽娟 监事 辞职 2024 年 12 月 13 日 因工作原因辞职
报告期内，发行人董事、监事、董事长或总经理离任原因包含法定年龄退休、因
工作原因辞职及职务调整，未产生其他变动情况及重大不利影响。中交地产本期内的
股东大会选举及董事会聘任符合法律、行政法规和公司章程的规定。
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
第十一节 公司债券的信用评级情况
联合资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日出具了联合〔2025〕4326 号《中
交地产股份有限公司 2025 年跟踪评级报告》，维持中交地产股份有限公司主体长期信
用等级为 AA+，“21 中交债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
第十二节 发行人信息披露义务履行情况
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家有关法律、法规、规章的
规定，发行人制定了《信息披露管理制度》。
报告期内，发行人按照信息披露相关要求按时披露以下公告：
日）
一次提示性公告》（2024 年 7 月 24 日）
二次提示性公告》（2024 年 7 月 25 日）
三次提示性公告》（2024 年 7 月 26 日）
付息及回售部分债券兑付公告》（2024 年 8 月 22 日）
年 9 月 26 日）
一次提示性公告》（2024 年 10 月 30 日）
二次提示性公告》（2024 年 10 月 31 日）
三次提示性公告》（2024 年 11 月 1 日）
公告》（2024 年 11 月 27 日）
《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
年 1 月 14 日）
第十三节 其他情况
中交地产拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房
地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）。
本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控
制人的变更。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的对手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相
关规定，本次交易构成关联交易。
交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。
产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次
交易相关的议案。根据中交地产对本次交易相关工作的整体安排，中交地产暂不召开
股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。待相关工作完成
后，将另行发布召开股东大会的通知，将相关议案提交至发行人股东大会审议。
中交地产目前的主营业务为房地产开发与销售、租赁；通过本次交易，中交地产
将名下房地产开发业务相关资产负债置出。交易完成之后，中交地产将聚焦于物业服
务、资产管理与运营等轻资产业务，实现业务的战略转型。本次交易有利于改善中交
地产资产质量，提升发行人可持续经营能力和盈利能力。
本次交易预计将导致发行人转移公司债清偿义务，并相应解除中交房地产集团对
公司债提供的担保增信措施（如有），中交地产已于近期针对清偿义务人变更事项及
解除担保增信措施事项（如有）履行债券持有人会议审议和表决程序。待完成本次重
大资产重组及债务承继后，中交房地产集团将根据募集说明书约定及法律法规要求，
继续履行公司债还本付息、信息披露等义务，保障投资者合法权益。本次重大资产重
组及债务承继事项预计不会对公司债偿付造成重大不利影响。
本页无正文，为《中交地产股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024
年度）》之盖章页
债券受托管理人：国新证券股份有限公司
年 月 日
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